Bộ phim lấy bối cảnh vào thời nhà Dan - một triều đại giả tưởng, khi mà Ma, Quỷ và Thần linh đều tác động đến cuộc sống con người. Hong Cheon Gi (Kim Yoo-jung) là một nữ họa công (thợ vẽ) trẻ, với tài năng hội họa thiên tài của mình đã được trở thành nữ họa công đầu tiên của Đồ hoạch thự (Dohwaseo) - trường hội họa của vương thất. Cô bị mù bẩm sinh do lời nguyền của Ma vương, tuy nhiên tai nạn bất ngờ vào một ngày nọ đã khiến cô nhìn được trở lại. Tới một ngày, Hong Cheon Gi gặp Ha Ram (Ahn Hyo-seop) - người có số phận hoàn toàn trái ngược với cô. Ngày mà đôi mắt của Hong Cheon Gi có thể nhìn được cũng là ngày Ha Ram mất đi thị lực. Bất chấp điều đó, anh trở thành một nhà chiêm tinh của vương thất, chủ bộ của Thư văn quán (Seowoongwan) phụ trách quan sát thiên văn, địa lý, phong thủy và tiên đoán tương lai bằng cách theo dõi chuyển động của bầu trời vào ban đêm.[14]

Hong Cheon Gi phải lòng Ha Ram và quyết tâm giành lấy trái tim của anh, nhưng vô tình cả hai lại bị cuốn vào những cuộc chiến quyền lực giữa hai vị vương tử. Một bên là Đại quân Anpyeong (Gong Myung) với tư tưởng tự do, người cũng có tình cảm đặc biệt với Hong Cheon Gi. Và một bên là Đại quân Juhyang (Kwak Si-yang) đầy mưu mô, toan tính và luôn khao khát chiếm được ngai vàng từ Thế tử - tức người anh trai của mình.